航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

文章指定遗传密码:600677 文章省略:宇宙飞行通讯 编号:临2013-047

航空宇宙飞行重要的获利集团使加入有限的公司

非下发行产权证券的业绩与股改公报

董事会和公司整个的董事公约、给错误的劝告性陈说或重要的缺漏,此外其使满足的确凿性。、真实和完整无缺的性承当个人和共同责任。。 

重要使满足指明

1。血液循环和发行价钱

(1)产权证券型:A股

(2)血液循环:90,255,730股

(3)发行价钱:8.55元/股

2。估计上市时期:这次发行新增使加入已于2013年12月3日在柴纳文章登记簿结算有限的责任公司上海办公室处理或负责使完满登记簿托管处理。新股票发行传递股有限的。。执政的,柴纳宇宙飞行科工集团公司和宇宙飞行科学技术资产行政机关有限的公司占用的使加入估计上市传递时期为2016年12月3日(如遇例假或安息日,那么推姗姗来迟尔后的第任一买卖日。,对立的事物配偶占用的使加入估计上市传递时期为2014年12月3日(如遇例假或安息日,那么推姗姗来迟尔后的第任一买卖日。。

三。资产让:非下发行不触及资产让。,发行目的均以现钞塑造占用。。

一、成绩概述

(1)落实这一成绩的相互相干顺序。

1、董事会开票时期:2011年10月14日,航空宇宙飞行重要的获利集团使加入有限的公司(以下省略“发行人”、公司或宇宙飞行通讯召集特别感应届B第三倍国会,评议经过了《在附近公司向特定的目的非下发行产权证券预调的运动》等这次非下发行的相互相干运动。2012年6月8日,宇宙飞行通讯召集特别感应次协商会议第十三倍国会,评议经过了《在附近对准非下发行产权证券发行预调的运动》等这次非下发行的相互相干运动。2013年6月19日,宇宙飞行通讯召集特别感应次BOA次要的十二次国会,评议经过了《在附近对准非下发行产权证券发行预调的运动》等这次非下发行的相互相干运动。

2、配偶大会由舆论决定时期:2012年6月25日,航空宇宙飞行通讯召集次要的届暂时配偶大会,评议经过了《在附近对准非下发行产权证券发行预调的运动》等这次非下发行的相互相干运动。2013年7月9日,宇宙飞行通讯召集首届暂时配偶大会,评议经过了《在附近对准非下发行产权证券发行预调的运动》等这次非下发行的相互相干运动。

3、涂复核时期:2013年7月31日,经柴纳文章监督行政机关授予(以下省略“柴纳证监会”)产权证券发行复核授予复核,非下发行产权证券涂收购鼓励。。

4、鼓励提出申请的时期和美国昆腾公司。:2013年9月24日,柴纳证监会发行了《在附近称许航空宇宙飞行重要的获利集团使加入有限的公司非下发行产权证券的批》(证监批准[2013]1221号),称许非下发行。辩论书自鼓励之日起6个月内无效。。

(二)发行产权证券。

1、产权证券典型:A股

2、产权证券面值:人民币1元

3、分派量:90,255,730股

4、发行价钱:8.55元/股

这次非下发行产权证券的买价参照日为公司特别感应届董事会次要的十二次国会发生公报日。这次非下发行产权证券的价钱不小于买价参照新来二十张买卖日公司产权证券买卖平均价格的90%,换句话说,发行价不小于8.13元/股。:买价参照新来20个买卖日产权证券买卖平均价格=买价参照新来20个买卖日产权证券买卖总要点 买价参照新来20个买卖日产权证券买卖财产目录的编制)。公司执行中期现钞彩金2013后,这次非下发行产权证券发行价钱对准为:。

宇宙飞行通讯这次非下发行产权证券的发行价钱为8.55元/股,发行106.21%的楼层价钱。。

5、募集资产商议:人民币771,686,491.50元

6、发行费:人民币31元,760,0元

7、募集资产净总值:人民币739,926,491.50元

8、保护(主寄售商):中国国际被信托者值得买的东西公司文章使加入有限的公司(以下省略文章值得买的东西使加入有限的公司)

(三)验资和产权证券登记簿。

1、募集资产验资

2013年11月26日,立信会计公司(特别普通阻碍)发行了信合力报字[2013]210900号《验资揭晓》。停飞验资揭晓,表示方式2013年11月26日,募集资产商议为771。,686,491.50元,减去发行费31,760,0元后,非下发行的净进项为739。,926,491.50元。

2、使加入登记簿

宇宙飞行通讯这次发行的A股产权证券已于2013年12月3日在柴纳文章登记簿结算有限的责任公司上海办公室使臻于完善使加入登记簿托管处理。

(四)保举机构和法学家在附近这次非下发行产权证券快速地流动和订阅目的合规性的裁决反对的话

1、保举人对非公募和非下发行快速地流动的总结

中国国际被信托者值得买的东西公司文章对这一成绩的总结反对的话如次。:

(1)本成绩已接纳电话联络正当理由的正当理由。,并收购了柴纳证监会的称许;

(2)这一成绩的买价契合公司条例。、《文章法》、股票上市的公司文章发行行政机关方法、非国有开展使加入制执行条例,发行人在发行快速地流动中是合法的。、无效;

(3)这个成绩的订户的选择契合COM的获利。,契合发行人特别感应届董事会第三倍国会评议经过的发行预调中在附近发行目的的规则;

(4)这次发行契合股票上市的公司文章发行行政机关方法、参与法度、法规和标准化提出申请规则,合法、无效。”

2、法学家对非公募快速地流动的总结与慎重的

现在称Beijing横越法度公司以为:发行人已收购一切电话联络的正当理由和鼓励。;整个的散布快速地流动,包含发送招待和相互相干附件。、招标出价、发行价钱、分派量和发行目的决定、发送和签字报答迂回的和占用和约、占用使加入的终于和证明是真实的。、合规、无效的;发行快速地流动中触及的法度文书的塑造和使满足、合法、无效;这个成绩的终于平衡法的的。、公平;发行人的非下发行行动与文章分歧、股票上市的公司发行方法、《股票上市的公司非下开展产权证券执行细则》、标准化提出申请规则。”

(五)资产让

这个成绩不触及资产转变。,发行目的均以现钞塑造占用。。

二、宣布参加竞选终于和目的配置提出申请

(1)发行终于

这次非下发行终极决定的发行目的和分派量如次表所示:

序号 订阅目的 订购美国昆腾公司

(数万股)

占用要点

(10000元)

限售期

(月)

估计上市时期
华泰资产行政机关有限的公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
新中国基金行政机关有限的公司 1,610 13,765.5000 12 2014年12月3日
东吴文章使加入有限的公司 250.4583 2,141.418465 12 2014年12月3日
现在称Beijing瑞丰值得买的东西顾及有限的公司 1,050 8,977.5000 12 2014年12月3日
金鹰基金行政机关有限的公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
广发前河值得买的东西有限的公司 1,010 8,635.5000 12 2014年12月3日
彩通基金行政机关有限的公司 1,300 11,115.0000 12 2014年12月3日
柴纳宇宙飞行科工集团公司 1,353.8360 11,575.2978 36 2016年12月3日
宇宙飞行科学技术资产行政机关有限的公司 451.2787 3,858.432885 36 2016年12月3日
  商议 9,025.5730 77,168.649150    

(二)成绩的目的。

1、华泰资产行政机关有限的公司

(1)基本事件

公司名称 华泰资产行政机关有限的公司
天性 有限的责任公司(海内工商业公司)
登记簿本钱 30,030万元
登记簿地 上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4308室
法定代理人 赵铭郝
婚姻介绍人范围 自有资产和保险资产行政机关,付托本钱婚姻介绍人事情,与基金行政机关事情参与的顾及事情,国家法度法规容许的对立的事物资产行政机关事情。(触及批准事情)

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,000万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

2、新中国基金行政机关有限的公司

(1)基本事件

公司名称 新中国基金行政机关有限的公司
天性 有限的责任公司
登记簿本钱 16,000万元
登记簿地 重庆江北区建新东路 85号附1号1层1-1
法定代理人 陈重
婚姻介绍人范围 特许婚姻介绍人文章:基金募集,基金交易事件,资产行政机关,柴纳证监会容许的对立的事物事情。普通事情文章:(不)

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,610万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

3、东吴文章使加入有限的公司

(1)基本事件

公司名称 东吴文章使加入有限的公司
天性 使加入有限的公司(上市)
登记簿本钱 200,000万元
登记簿地 苏州勤劳区市杏阳街5号。
法定代理人 Wu Yong闽
婚姻介绍人范围 特许婚姻介绍人文章:文章婚姻介绍人;文章值得买的东西顾及;与文章买卖、文章值得买的东西参加竞选财务顾问;文章寄售与保证书;自营文章;文章资产行政机关;文章值得买的东西基金核实;为迅速的公司预备中间事情;融资融券事情;财政产额事情核实。普通事情文章:无

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:250万4583股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

4、现在称Beijing瑞丰值得买的东西顾及有限的公司

(1)基本事件

公司名称 现在称Beijing瑞丰值得买的东西顾及有限的公司
天性 对立的事物有限的责任公司
登记簿本钱 5,000万元
登记簿地 现在称Beijing省朝阳区市北辰西路2, 8号A823号、825
法定代理人 曹大光
婚姻介绍人范围 特许婚姻介绍人文章:无。普通事情文章:文章值得买的东西;值得买的东西行政机关;资产行政机关

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,050万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

5、金鹰基金行政机关有限的公司

(1)基本事件

公司名称 金鹰基金行政机关有限的公司
天性 有限的责任公司(台湾、香港、澳门和海内工商业公司)
登记簿本钱 25,000万元
登记簿地 广东珠海九州东街商业银行大厦16, 7单元
法定代理人 刘东
婚姻介绍人范围 基金募集、基金交易事件、资产行政机关、对立的事物客户资产行政机关事情和柴纳证监会批准证

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,000万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

6、广发前河值得买的东西有限的公司

(1)基本事件

公司名称 广发前河值得买的东西有限的公司
天性 有限的责任公司(独资)
登记簿本钱 100,000万元
登记簿地 现在称Beijing市怀柔区北镇西大街福气206, 3室
法定代理人 张少华
婚姻介绍人范围 特许婚姻介绍人文章:无。普通事情文章:文章值得买的东西;值得买的东西行政机关;值得买的东西顾及

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,010万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

7、彩通基金行政机关有限的公司

(1)基本事件

公司名称 彩通基金行政机关有限的公司
天性 有限的责任公司(海内工商业公司)
登记簿本钱 20,000万元
登记簿地 上海市虹口吴淞路505, 619号
法定代理人 阮琪
婚姻介绍人范围 基金募集、基金交易事件、资产行政机关及柴纳证监会容许的对立的事物事情。(婚姻介绍人触及行政批准),凭批准婚姻介绍人

(2)与公司的相干

心不在焉公司相干。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,300万股

锁定安装:比较期完毕后打月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

在再度的年纪里,公司心不在焉稍微重要的的买卖。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

8、柴纳宇宙飞行科学技术集团公司(以下省略

(1)基本事件

公司名称 柴纳宇宙飞行科工集团公司
天性 全民一切制
登记簿本钱 72,0326万元
登记簿地 现在称Beijing市涪城路8号
法定代理人 红卫兵
婚姻介绍人范围 国家资产值得买的东西、婚姻介绍人行政机关;一切典型的导弹武器零碎、宇宙飞行产额、卫星铺地板敷零碎及手段、雷达装置、数控安装、勤劳把持自动化零碎与手段、保安器材、化学物质(危急化学品除外)、基建材料、以金属覆盖、机械手段、电子通讯手段、计量器物、汽车零配件开拓、消费、交易事件;宇宙飞行技术的科学技术 开拓、技术顾及;建立工程研制、监督、勘查;工程代客买卖;地产行政机关、自有房屋 被雇佣的人;动产储藏处;张贴、餐饮、文娱(限度局限分支机构),纺织品、家具、飞行器(金丝饰带首饰除外)交易事件

(2)与公司的相干

在这个成绩在前,宇宙飞行科学技术保存该公司19.61%的使加入。,公司重要的获利配偶。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:1,353万8360股

锁定安装:比较期完毕后三十六点月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

宇宙飞行科工及其关系方与本公司再度年纪的关系买卖在公司年度揭晓中均已完整无缺的窗侧。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

9、宇宙飞行科学技术资产行政机关有限的公司(以下省略“宇宙飞行资产”)

(1)基本事件

公司名称 宇宙飞行科学技术资产行政机关有限的公司
天性 有限的责任公司
登记簿本钱 120,108万1730元
登记簿地 现在称Beijing省海淀区市涪城路8号
法定代理人 李修贤
婚姻介绍人范围 值得买的东西与资产值得买的东西顾及;本钱运营与资产行政机关;市场调研与行政机关顾及保养;地产中名辞保养;财务顾问

(2)与公司的相干

宇宙飞行资产系宇宙飞行科工的全资分店,它也受到宇宙飞行勤劳和人们公司的把持。。在这个成绩在前,空虚的资产不保存公司的使加入。。

(3)占用成绩。

订阅美国昆腾公司:451万2787股

锁定安装:比较期完毕后三十六点月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的次要买卖

航空宇宙飞行资产及其相互相干方,航空宇宙飞行科学技术A,其与本公司近几年的相互相干买卖已整个使臻于完善。。

(5)文凭方与其附设机构当中的近似买卖为预备

近似买卖,本公司将坚持AS,落实响应的内脏审批决策顺序。,并装满的窗侧教训。。

三、在这个成绩在前后公司前10名配偶杂耍

(一)在这个成绩在前公司前10名配偶事件

在这个成绩在前,表示方式2013年11月14日,该公司前10名配偶如次:

序号 订阅目的 占用价(元) 订阅美国昆腾公司

(数万股)

广东文氏值得买的东西有限的公司 8.23 1030
8.15 1040
8.10 1040
华泰资产行政机关有限的公司 9.38 1000
新中国基金行政机关有限的公司 9.17 1000
9.05 1330
8.65 1610
东吴文章使加入有限的公司 8.55 1000
现在称Beijing瑞丰值得买的东西顾及有限的公司 9.60 1000
9.17 1050
8.65 1050
金鹰基金行政机关有限的公司 8.59 1000
8.43 1020
8.23 2070
广发前河值得买的东西有限的公司 8.80 1010
现在称Beijing国际被信托者有限的公司 8.05 1000
彩通基金行政机关有限的公司 9.09 1300
8.62 1300
8.05 1450
10 银华基金行政机关有限的公司 8.26 1000

(二)公司后发行的前10名配偶。

表示方式2013年12月3日(这次非下发行产权证券使加入登记簿日),该公司前10名配偶如次:

序号 配偶姓名 配偶地产 考虑使加入数(股) 持股平衡 考虑有限的交易事件健康状况的使加入数(产权证券)
柴纳宇宙飞行科工集团公司 国有公司 63,955,567 19.61%
柴纳建设银行使加入有限的工作集体年金发射 对立的事物 2,332,111 0.71%
孙敏 柴纳自然人 2,034,100 0.62%
法国兴业银行文章使加入有限的公司客户信誉买卖 对立的事物 2,018,350 0.62%
史美树 柴纳自然人 1,684,500 0.52%
摩根斯坦利华信基金公司-招商银行-新岛恢复 对立的事物 1,657,089 0.51%
摩根斯坦利六甲嘧胺基金-招商银行-新岛恢复2资产 对立的事物 1,555,076 0.48%
王姬钟 柴纳自然人 1,531,100 0.47%
摩根士坦利华鑫基金公司-招行-鑫道恢复3号资产行政机关发射 对立的事物 1,355,103 0.42%
10 招商文章使加入有限的公司客户信誉买卖 对立的事物 1,333,085 0.41%

(三)成绩对公司把持权的使发生。

在这个成绩在前,宇宙飞行科学技术是或康百克的重要的获利配偶,立即持股公司63,955,567股使加入,总公正裁决19.61%。后发行,宇宙飞行科学技术立即保存77公司,493,927股使加入,二手的持股公司4经过空虚的资产。,512,787股使加入,总公正裁决19.69%。公司把持权心不在焉更衣。。

四、在这个成绩在前后公司公正裁决建筑学变化表

在这个成绩在前后公正裁决建筑学变化事件如次表所示 :

序号 配偶姓名 配偶地产 考虑使加入数(股) 持股平衡 考虑有限的交易事件健康状况的使加入数(产权证券)
柴纳宇宙飞行科工集团公司 国有公司 77,493,927 18.61% 13,538,360

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